거물의 저택에서 메이드들이 계속 그만두는 이유는 주인인 오토와 아야코의 변태적인 레즈비언 욕망을 견디지 못하기 때문이다. 오늘도 아야코는 또 한 명의 구직자에게 신체 검사를 실시하지만, 이 소녀가 하반신에 갑자기 커지는 음경을 지닌 트랜스젠더라는 사실을 발견한다. 그녀를 성노예 메이드로 조련하기로 결심한 아야코는 커닐링구스를 강요하고, 천장까지 방뇨를 시키며 거대한 음경 자극으로 직전 정지를 반복한다. 그러나 복종하는 트랜스젠더에게 보상으로 삽입을 약속했음에도, 아야코는 거대한 음경의 자극에 압도되어 수차례 절정에 이르고 만다.