문학과 학생인 나나미 유아와 절친한 친구 아토미 슈리는 매일 책을 주고받으며 즐거운 나날을 보내고 있다. 어느 날 유아는 우연히 엔티알 소설을 접하게 되고 깊은 흥미를 느끼며 주인공이 된 기분으로 상상하기 시작한다. 그녀는 자신의 남자친구가 가장 친한 친구인 슈리에게 펠라치오를 받는 장면을 상상하며 점점 더 흥분을 느끼고 결국 절정에 달한다. 참을 수 없는 욕망에 휩싸인 유아는 슈리에게 솔직히 남자친구에게 펠라치오를 해달라고 부탁한다. 그녀의 바람은 곧 현실이 되고, 유아는 눈앞에서 슈리가 남자친구의 성기를 입으로 애무하는 모습을 지켜본다. 신음을 흘리며 격렬한 쾌락에 빠진 유아는 이내 슈리의 타액으로 축축하게 젖은 남자친구의 성기에 삽입되며 지금까지 느껴본 적 없는, 형언할 수 없는 최고의 쾌감에 온몸을 떨게 된다.