에이지는 아버지와 함께 살기 위해 도쿄로 이사 온다. 아버지는 직장 때문에 홀로 살고 있다. 직장에서 아버지를 만난 에이지는 깔끔하게 단정한 외모에 세련되고 성숙한 모습의 아버지를 보고 놀란다. 아버지의 집에 도착한 후, 아까 직장에서 본 여자 동료 마이코가 갑자기 뒷방에서 모습을 드러낸다. 그녀가 아버지의 정부임을 깨달은 에이지는 그녀의 우아하고 매혹적인 존재감에 저항할 수 없이 끌리게 된다. 감정이 고조되는 가운데, 에이지는 아버지에 대한 복잡한 감정과 자신의 욕망 사이에서 갈등하게 된다.