날씬한 가정교사 코가와 이오리와 게으른 남학생 다카시는 늘 말다툼을 반복한다. 어느 날, 감정이 극에 달한 순간 이상한 현상이 발생하는데, 둘의 정신이 갑자기 몸을 바꿔버리는 것이다. 다카시는 이오리의 아름다운 여성 몸에 갇히게 되고, 새로운 육체 안에서 통제할 수 없이 치솟는 욕망에 휘둘린다. 한편 이오리는 다카시의 몸으로 살아가며 낯선 감정을 깨닫기 시작한다. 원래의 몸으로 돌아가기 위해 두 사람은 중요한 선택을 해야만 한다—과연 그들은 무엇을 선택할 것인가? 이야기는 여기에서 시작된다.