아버지의 재혼 후, 다케시는 갑자기 새로운 의붓어머니와 의붓누나를 갖게 된다. 의붓어머니인 유미와 의붓누나인 치에는 둘 다 뛰어난 외모와 아름다운 몸매를 가진 매력적인 여성들이다. 처음에는 그녀들의 존재에 어색함을 느꼈지만, 아버지가 출장 중인 동안 다케시는 둘과 함께 시간을 보내게 된다. 운이 나빠 방에 물이 새는 사고가 발생해 사용할 수 없게 되자, 세 사람은 어쩔 수 없이 나란히 함께 잠을 자야 하는 상황이 된다. 옆에 누운 어머니와 딸을 바라보며 점점 커지는 욕망을 억누르려는 다케시의 몸에서 커다란 발기를 발견한 두 여자는 본래의 성적 본능을 드러내며, 다케시를 사이에 두고 거침없는 이중 공격을 시작한다. 서로를 감싸며 휘감는 폭풍 같은 3P 섹스가 질내사정으로 가득 찬 밤을 연출한다.