과외 선생님 진구우지 나오는 처음엔 순수하고 아름다워 보였지만, 실제로는 미니스커트와 끈 팬티를 입고 다니며 처녀 제자를 유혹하는 욕정적인 여교사였다. 그녀는 의도적으로 팬티를 보여주고, 제자의 음경을 자위시키며 사정하는 모습을 즐겼다. 진지해야 할 공부 시간은 매일 반복되는 오르가즘으로 변했고, 제자는 수차례 사정을 강요당했다. 술에 취해 흥분한 그녀는 제자 앞에서 자위를 시작했고, 정신이 몽롱한 여교사와의 격렬한 질내사정 섹스에 휘말리게 된다. 주관적 시점의 이중 마이크 음향 제작으로, 헤드폰 착용 시 더욱 몰입감 있는 현실감을 느낄 수 있다.