유부녀 모모이 안나와의 온천 여행은 시작부터 뜨거운 정사로 가득하다. 여정 도중 차 안에서도 참지 못한 욕망이 폭발하며, 남자의 무릎 위를 노려보며 손 코키와 펠라치오를 거침없이 시작한다. 여관에 도착한 후에도 그녀의 흥분은 식을 줄 모른다. 방에 들어서자마자 다시 펠라치오를 시작하고, 서로의 온기가 닿는 순간 온천으로 향한다. 아무도 없는 야외 온천은 둘만의 사적인 쾌락 공간이 되어 파이즈리와 페리스코프 펠라치오를 거쳐 질내사정이라는 절정의 정사로 마무리한다. 실내로 돌아와 술을 나누며 그녀의 몸을 여유롭게 감상한 후, 두 남자가 차례로 이 뜻밖에도 야한 숙녀를 몹시 즐겁게 해준다. 끝없이 이어지는 강렬한 욕망과 고환 속 마지막 방울까지 완전히 빼내는 끈적하고 철저한 쾌락에 빠져보자.