숙련된 에스테티션 하타노 유이와 하니우 아리사는 신입사원 오오츠키 히비키에게 "발기력을 높이고 정액량을 늘리기 위해 고환 마사지는 업무의 일부다"라고 설명하던 중, 고객과 단 둘이 남게 되자 단순한 마사지를 넘어서 고객의 항문을 빨고, 음경에 올라타 넓게 벌린 다리의 기승위로 공격적으로 흔들며 질내사정까지 이어지는 섹스를 시작한다. 히비키도 곧 중년 고객과 하드코어 섹스를 시작하고, 세 여성이 함께 공격에 나서자 파트너는 완전히 무방비 상태로 무너진다. 심지어 점장조차 등장해 전문적인 손기술로 고환을 잔혹하게 괴롭힘 당하며 연이은 오르가즘과 사정을 반복하는 절정을 경험한다.