도시토와 그의 어머니 츠바사는 한 부모 가정에서 함께 살고 있다. 비록 가난하지만 둘은 따뜻하고 다정한 나날을 보내고 있지만, 도시토는 어머니의 아름다운 몸에 점점 더 강한 욕망을 느끼게 된다. 밤이면 밤마다 그녀의 매혹적인 몸매는 도시토의 시선을 사로잡아 격렬한 흥분을 자극한다. 더 이상 참을 수 없게 된 그는 결국 손을 뻗어 그녀를 붙잡는다. 그는 깊고 강하게 그녀의 가장 깊숙한 곳까지 파고들며, 그녀가 절정을 맞은 후에도 멈추지 않고 끊임없이 거칠게 밀어붙인다. 츠바사가 "그만! 내가 무너질 거야!"라며 비명을 질러도 그의 리듬은 전혀 흐트러지지 않는다. 그의 열정에 압도된 츠바사는 전에 느껴보지 못한 새로운 쾌락의 정점에 다다르게 된다.