카오리의 남편은 이전 관계에서 낳은 성인 아들이 있다. 과거에는 따로 살았지만 최근 함께 생활하게 되었다. 가족 관계는 좋고 모두 배려심 깊어 따뜻한 분위기를 형성하고 있다. 나이가 있는 남편은 성적으로 활발하지 못했고, 함께 살기 시작한 후 친밀한 관계는 급격히 줄어들어 카오리는 약간 불안한 감정을 느낀다. 무의식중에 점점 성적 흥분이 커져만 간다. 어느 날 운동하러 갔던 의붓아들이 집에 돌아온다. 우연히 그녀는 끼는 바지를 통해 엄청나게 큰 음경을 보게 되고, 너무 커서 믿기지 않을 정도다. 나중에 그가 목욕하는 동안 몰래 엿보며 그 광경이 환상이 아니었음을 확인한다. 그날 밤, 카오리는 조용히 아들의 방으로 들어간다. 자는 아들의 바지를 내리자 숨이 막힐 듯한 음경이 드러나며 그녀는 탄성을 지른다. 깨우지 않고 방을 나가려 했지만 참을 수 없어 천천히 커져가는 음경을 빨기 시작한다. 감각을 느끼고 깬 아들은 계모가 자신을 깊숙이 베어물고 있다는 사실에 충격을 받는다. 그러나 이미 흥분되어 젖어버린 카오리는 자신의 질을 그에게 밀착시키며 음경 전체를 깊숙이 삽입한다. 강렬한 박동과 음경 끝의 돌기가 질 벽을 긁어내자 카오리는 순식간에 절정에 다다른다…