30대에서 60대까지의 어머니들과 의붓어머니들은 사랑하는 아들들과의 금기된 사랑에 마음이 요동친다. 인류 최대의 금기인 근친상간에 빠져드는 그녀들의 고통스럽고 복잡한 감정이 생생하게 그려진다. 가족이나 이웃에게 아들과의 짜릿한 관계가 드러난다면 더 이상 살아갈 수 없다는 것을 깨달은 이 여성들은 결국 헤어져야 한다는 결심을 굳힌다. 작별의 밤, 그들은 마지막으로 함께하는 밤을 보내며 격렬한 성관계를 통해 여러 차례 강렬한 오르가슴을 경험하고 절정의 쾌락에 이른다. 마지막 질내사정이 자궁 깊숙이 뿌려지고 정액으로 가득 찬 음경이 천천히 빠져나간 후에도 어머니들은 아들을 놓지 않고 깊은 혀키스를 아끼지 않으며 그 깊은 애정을 여실히 드러낸다.