벽을 사이에 둔 채 여자들이 사는 집에 이웃한 남자는 매일 숨 쉴 수 없을 정도의 흥분을 느끼며, 벽 너머로 들려오는 그녀들의 은밀한 음탕한 신음소리를 듣고 자위를 하며 하루를 보낸다. 감각적인 소리에 자극받은 그는 참을 수 없이 흥분하게 되고, 어느 날 갑자기 이웃들과의 관계가 변하면서 성적인 기회가 열리게 된다. 그는 가슴이 큰 데다 브래지어를 착용하지 않는 매혹적인 캬바레 걸, 지적인 안경 미인, 깊은 육체의 골짜기로 은밀한 유혹을 품은 여자, 큰 엉덩이와 음탕한 신음소리를 가진 선정적인 여성, 풍만한 몸매의 폭주족 엄마이자 싸움을 즐기는 여자, 그리고 정신적으로 안정된 싱글 맘과 그녀의 딸까지, 총 열 명의 다양한 여성들과 관계를 맺게 된다. 그는 이들 각각과 더럽고도 열정적인 사랑을 나누게 되는데…