아파트 동일한 층에 사는 유부녀 마키와 미즈키는 성생활이 없는 결혼 생활에 자주 불만을 토로했다. 어느 날, 야마다라는 젊은 남자가 도시로 이사 오면서 두 여자의 마음을 단번에 사로잡았다. 마키의 짐을 들어주며 친절을 베푼 야마다는 그날 밤 마키가 자신의 집에 머무르게 만들었다. 며칠 후, 미즈키도 저녁 식사를 함께하러 방문했다. 유부녀들의 성적 욕구가 점점 커지면서 세 사람 사이에 새로운 관계가 형성된다. 이 역삼인관계는 마치 꿈속 같은 하렘 생활의 서막에 불과하다.