친구 엄마들과 함께 온천 여행을 즐기던 세 명의 여자는 예의 없고 무례한 흑인 여행객들을 마주친다. 몸짓으로 예절을 친절히 설명하려 하지만 언어 장벽으로 인해 외국인들은 즐겁게 무지한 상태로 여자들의 의도를 오해한다. 어느새 상황은 통제를 벗어나 돌이킬 수 없게 되고, 갑자기 거대한 자흑색 초거침이 드러나며 처음 보는 광경에 충격을 받는다. 그러나 그 이국적인 외관에 점점 호기심이 커지며, 이 새로운 경험에 압도된 그녀들은 끊임없이 절정을 경험하며 쾌락에 빠져든다.