대학 입학식에서 나는 나오를 처음 만났다. 혼자 있던 그녀에게 다가가면서 우리는 가까워졌고, 수업이 끝난 후에는 나와 룸메이트 유, 그리고 나오 세 명이 종종 우리 학교 근처 아파트에서 밤을 새우며 함께 잠을 잤다. 시간이 지나면서 나오와 유는 사귀게 되었고, 나는 진심으로 그들을 축하해주었다. 졸업 후에도 우리는 계속 친구로 지냈지만, 결국 각자의 길을 걷게 되었다. 5년 후, 나는 예상치 못하게 나오와 재회하게 되었고, 오래 전 잊혀졌다고 생각했던 감정이 다시 살아났다. 젊음과 큰가슴, 질내사정, 그리고 미소녀의 아름다움이 담긴 씁쓸하고도 감성적인 이야기가 여기에서 시작된다.