치히로와 그녀의 아들 테츠야는 치히로의 남편이 일찍 세상을 떠난 후 둘만의 가족으로 살아왔다. 혼자 아이를 키우며 치히로는 아들을 지키기 위해 쉼 없이 노력해왔다. 아버지의 자리에서 어머니를 지키겠다고 다짐한 테츠야는 점차 그 감정이 금기된 방향으로 변해가는 것을 느낀다. 어느 날, 둘은 함께 여행을 떠나기로 한다. 사랑하는 어머니와 둘만의 시간을 보낼 수 있다는 생각에 테츠야는 기대감으로 가득하지만, 여행 도중 치히로는 그에게 새로운 남자친구인 토오루를 소개하며 테츠야를 충격과 불안에 빠뜨린다. 겉으로는 정중하지만 위협적으로 느껴지는 토오루를 받아들일 수 없게 된 테츠야는 점점 더 적대감을 드러내기 시작한다. 그러던 어느 날, 테츠야는 치히로가 토오루와 비밀리에 만나는 장면을 목격하고 마는데, 이 충격적인 발견은 테츠야의 마음을 극도로 요동치게 만들며 그의 내면을 뒤흔든다.