"나는 음악을 사랑하는 데 있어서 누구에게도 지지 않을 거야." 시즈카는 조용한 산골 마을을 떠나 도쿄로 가 엔카의 세계에 입문하기로 맹세한다. 그녀는 유명하고 강력한 엔카 가수인 후쿠다 리나의 제자로 들어간다. 하루 종일 힘든 잡일을 견뎌내야 하지만, 시즈카는 리나 곁에 있다는 사실을 진심으로 소중히 여긴다. 그러나 어느 날, 리나의 진짜 본성이 드러나는데, 바로 업계에서 잘 알려진 그녀의 비밀, 레즈비언이라는 정체성이다. 스승의 이런 숨겨진 이면에 크게 충격을 받은 시즈카는 이해하고 싶다는 욕망에 이끌려 리나가 혼자 있을 때 그녀의 사적인 방으로 들어간다... 과연 엔카란 무엇인가? 보컬 실력이란 무엇인가? 이 질문들에 답하기 위해 시즈카는 새로운 길을 걷기 시작한다.