중년 남녀가 중장년층을 위한 오프라인 모임에 참석해 진지하게 사랑과 결혼을 추구하며 새로운 관계를 모색하는 다큐멘터리 스타일의 작품. 이혼한 사람들이 정서적 위로와 행복을 찾아 모인다. 이 여성들에게는 성격보다 신체적 호환성이 더 중요하다. 두 명의 낯선 사람은 어색한 대화로 시작해 공통의 관심사와 화제를 나누며 점차 분위기를 데우고, 교감을 통해 친밀감을 쌓아간다. 경험 많은 중년 남녀가 서로 옷을 벗기며 직접적인 경험을 통해 신체적 호환성과 성적 취향을 현실적이고 설득력 있게 탐구한다.