온천 여관에서 손님이 부른 마사지사가 변태적이고 음란한 마사지를 전문으로 한다. 몰래 설치된 카메라를 전혀 눈치 채지 못한 채 여성 손님들은 그녀의 능숙한 손길 아래 점점 쾌락의 물결에 휩싸인다. 첫 번째로 등장하는 매력적이고 감각적인 OL은 민감한 부위를 자극당하며 쾌락에 신음을 토해내고, 남성의 음경을 받아들이는 장면에서는 황홀경에 빠진 모습이 생생하게 담긴다. 두 번째는 어린 나이에 날씬한 체형의 의류 판매원으로, 처음에는 생식기를 더듬는 것에 당황하지만 흥분을 억제하지 못하고 굵은 음경에 격렬하게 피스톤되는 장면이 현실감 있게 묘사된다. 세 번째는 안경을 낀 유부녀 OL로, 이것이 불륜이 아니라고 스스로를 설득하며 '음경 치료'에 동의한다. 수줍음에 얼굴을 붉히며도 정열에 겨워 경련하고, 강렬한 쾌락에 온전히 굴복하는 모습이 그려진다. 각 여성은 각기 다른 반응을 보이며 압도적인 감각의 세계에 현실적으로 빠져드는 과정이 생생히 담겨 있다.