온천 여관으로 불려간 마사지사가 변태적이고 음란한 마사지를 전문으로 한다. 몰래 설치된 카메라를 눈치채지 못한 채, 그녀는 여성 손님들에게 대담하고 감각적인 시술을 행하며 그들의 추한 상태를 드러낸다. 첫 번째는 어린 유부녀로, 처음엔 주저하지만 점차 쾌락에 빠져 음경 치료에 동의하게 된다. 두 번째는 날씬한 30대 OL로, 음경이 침투하는 순간 쾌락의 물결에 휩싸여 환희에 찬 신음을 내뱉는다. 세 번째는 20대 후반의 회사원으로, 내부 마사지라 속아 수락한 뒤 음경이 안으로 파고들자 고통스럽게 비틀며 신음한다. 각기 다른 이유로 시술을 받는 이 여성들의 반응이 생생하게 포착된다.