어머니와 딸은 매일 자위를 통해 억누르고 있던 성적 욕망을 해소한다. 어느 날, 젊은 형제가 이사 온다. 두 사람은 이들에게 관심을 갖기 시작하고, 어머니는 형을 향한 강한 관심을 보이며 자신의 풍부한 매력을 이용해 유혹하기 시작한다. 딸은 몰래 엿듣다 참지 못하고 형제의 집을 찾아가 성관계를 요구한다. 그런데 갑자기 어머니가 나타나며 예기치 못한 3P가 펼쳐진다. 충격에 휩싸인 딸은 어머니가 자신을 비웃으며 "내가 너보다 훨씬 더 잘해줄 수 있지"라고 말하는 것을 보게 되고, 이로 인해 어머니와 딸 사이에 형제를 향한 치열한 경쟁이 시작된다.