아름다운 검은 머리의 여성 미야자와 유카리는 진짜 철제 구속기구에 완전히 묶여 움직이지 못한 채 극심한 고문을 견딘다. 코 속으로 침범하는 코걸이로 시작된 고문은 점차 끊임없는 성기 괴롭힘으로 옮아간다. 본래 지닌 마조히즘 성향을 받아들이며 미야자와 유카리는 수차례 절정에 도달해 다량의 액체를 분사하고, 질은 눈에 띄게 부풀고 늘어진다. 이후 구속된 상태에서의 성관계와 촛물 놀이를 포함한 혹독한 SM 조교 훈련이 이어지며, 그녀는 점차 완전한 지배에 굴복해 간다.