에어컨이 고장 난 방 안, 큰가슴의 가정교사가 수업을 하러 온다. 진지한 그녀의 가르침이 귀엽지만, 더위로 인해 땀을 흘리는 그녀의 옷은 젖어 들고 브래지어가 비쳐 보인다. 그녀의 헌신에 감동한 학생은 점점 흥분되어 성관계를 원하게 되지만, 선생님은 "성적인 일은 할 수 없지만…"이라며 말을 흐린다. 그러나 학생의 발기를 책임감 있게 여기며 조심스럽게 그의 음경을 만지기 시작한다. 점차 뜨거운 분위기와 땀의 향기에 휘말린 선생님도 스스로 흥분하기 시작하는데…