딸의 대리모로 활동한 지 수년이 지난 후, 쇼다 치사토는 사위와의 관계가 끝나고 다시 혼자 살게 되었다. 어느 날, 동생의 가족이 슬픈 표정으로 그녀의 문 앞에 나타났다. 그들은 이전처럼 자신들의 대리모가 되어달라고 간청했다. 망설였지만, 그들의 절망적인 모습을 더 이상 지켜볼 수 없었던 치사토는 결국 수락했다. 딸은 치사토의 생리 주기를 철저히 관리하며 임신이 가장 잘 될 수 있는 날을 정확히 예측했다. 그날, 세 사람은 침실에 모였다. 딸이 곁에서 지켜보는 가운데, 치사토와 의붓동생은 다시 한 번 성관계를 시작했다. 본분을 잊지 말아야 한다는 걸 알면서도, 젊은 남성의 손길에 그녀의 심장은 빠르게 뛰었다. 그는 질내사정을 했고, 그 순간 치사토는 자신의 점점 커지는 욕망을 뚜렷이 느꼈다. 배아는 성공적으로 착상되었고, 부부는 건강한 아기를 얻었다. 치사토가 신생아를 바라보며 눈길을 멈춘 곳은, 그녀의 의붓동생이었다…