과부 리노는 남편을 잃은 후 깊은 슬픔에 잠긴다. 상실의 아픔을 극복하려 애쓰며 조용한 슬픔 속에서 하루하루를 보내던 중, 하루는 남편이 돈을 빌렸다며 채권자가 나타난다. 갚을 길 없는 빚에 리노는 그 남자의 손아귀에 떨어지고 만다. 그는 리노의 아름다움과 섹시함에 탐을 내며 강하게 밀어붙이기 시작한다. 처음엔 거부하고 혐오하던 리노지만, 점차 그에게 끌리게 되며 남편의 빈자리로 인한 외로움을 그의 음경으로 채우려 한다. 감정이 요동치는 가운데 슬픔과 욕망이 뒤섞이며, 리노는 자신의 정체성과 욕망을 직면하게 된다.