한 부모만 있는 가정에서 자란 두 쌍의 부녀. "사랑하는 딸을 다른 남자와 바꿔보는 건 어때?"라는 제안으로 시작된 2박 3일 교환 관계의 후반부 이야기. 다른 부부로부터 온 영상과 음성 메시지를 보며 아버지들의 질투심이 점점 커지고, 그 욕망은 점점 격해진다. 결국 극도의 근친상간 스와핑 오르가지로 번진다. 딸들은 자신의 아버지 눈앞에서 다른 남자와 함께 절정에 달하지만, 결국엔 자신의 아버지의 정액으로 가득 덮이고 진짜 질내사정을 갈망하게 되며 뜨겁고 격정적인 클라이맥스로 이어진다.