키미지마 미오, 아름다운 유부녀이자 주인공 어머니의 절친은 시골에서 도쿄를 방문한다. 타카시는 처음엔 그저 나이 많은 여자로만 여기며 별 기대를 하지 않지만, 그녀의 놀라운 미모와 성숙한 매력에 금세 압도당한다. 그녀의 가이드를 자처하며 타카시는 점점 그녀에게 끌리게 되고, 함께 보내는 시간을 늘려가며 밤이 깊도록 함께하게 된다. 그들의 관계는 순수한 관광이나 함께하는 목욕 이상으로 나아가, 결국 깊은 밤까지 이어지는 열정적인 밀회로 발전한다. 미오는 타카시의 점점 커지는 욕망에 과감하고 유혹적인 몸짓으로 응답하며, 이 금기된 정사가 크림파이 가득한 비밀스러운 쾌락의 세계로 관객을 끌어들인다.