만남이 있을 때마다 대화는 늘 남자들로 흘러가는데, 성욕을 억누르던 이 주부들은 주변 남성들을 우연히 교환하는 대담한 계획을 실행한다. 하타노 유이는 가슴골과 미니스커트에 가려진 허벅지를 내세워 컴퓨터 강사를 유혹하고, 넓게 벌린 다리로 그를 올라타 큰엉덩이를 요리조리 흔든다. 오오츠키 히비키는 유부녀의 매력을 발휘해 마사지사에게 다가가 긴 혀로 펠라치오를 벌이며 그를 사로잡는다. 그리고 탐욕스러운 아내 모리사와 카나는 상담 중인 세일즈맨을 기습해 즉석에서 손으로 자위를 시키고 역강간에 가까운 펠라치오를 감행하며 그의 풍부한 사정을 마음껏 즐긴다. 때로는 세 여인이 한 명의 마조히스트 남성을 동시에 에워싸고, 분수와 사정의 쾌락을 함께 만끽한다. 각자의 독특한 매력이 얽히며, 극도로 에로틱한 경험을 펼쳐낸다.