1938년 늦가을, 나오미는 상쾌한 산악 지방의 요양소에서 회복 중이다. 최근 남편 시게루의 방문이 줄어들자, 그녀는 친구 이토코에게 고민을 털어놓는다. 나오미는 이토코에게 시게루를 살펴봐 달라고 부탁한다. 이토코는 이를 수락하고 시게루를 찾아간다. 그러나 시게루는 그녀에게 음란한 사진들을 보여주며 강한 성적 흥분을 느끼게 하고, 두 사람은 반복적으로 격렬한 성관계를 나누며 정을 깊여간다. 한편, 이토코의 남편인 츄지의 동생 슌지는 작가 후지마를 찾아 원고를 수거하러 간다. 후지마는 슌지 앞에서 음란한 이미지를 보여주지만 현장에서 발기부전을 겪는다. 그러나 그는 아내 규코와 슌지 사이에서 벌어지는 성적 접촉에 강한 흥미를 느끼게 된다. 각각의 인물들은 음란한 이미지라는 매개체를 통해 새로운 감정과 욕망에 눈을 뜨게 된다.