40대에 접어들어도 미혼이었던 중년 남성 스가우라 시게토는 한 여자와 그녀의 딸, 즉 혈연 관계가 없는 두 여성이 아내와 의딸이 되어 함께 살기 시작할 때까지 혼자 지내왔다. 억눌린 욕망은 날이 갈수록 더 강해져만 갔다. 스가우라는 항문 자극에 대한 특별한 변태성욕을 품고 있었고, 항문에 깊은 집착을 느꼈지만 새 아내는 항문 성교를 거부했고, 이로 인해 결혼 생활 속에서 점점 더 좌절감을 느끼게 되었다. 그러던 어느 날, 그의 인생은 극적인 전환을 맞이하게 된다.