오토코노코가 여성복장을 하며 충격적인 전개가 펼쳐진다! 여사장 '미오'는 부하 직원의 여성복장 습관을 발견하고, 그녀의 몸속에 잠들어 있던 여성스러운 쾌락을 서서히 깨워나간다. 젖가슴이 애무될 때조차 격한 쾌락의 신음이 멈추지 않는다. 달콤하고 유혹적인 말들로 미오는 부하 직원을 세뇌시키며 그녀의 정신을 점차 여성으로 만들어간다. 메이크업을 하고 여성 직원의 교복을 입게 되자, 그녀의 마음과 몸은 완전히 변화한다. 거울 속에 비친 완전히 낯선 자신을 보며 점점 더 흥분이 고조되고, 금기의 쾌감이 민감도를 높이며 쾌락을 더욱 깊게 만든다. 이제, 지배적인 여사장의 음란한 훈련이 본격적으로 시작된다!