미오(키미지마 미오)는 남편이 외출한 사이 아들 몰래 비밀스러운 만남을 갖는다. 남편은 일에만 몰두해 집에 머무는 시간이 거의 없고, 외로움을 느낀 미오는 점점 아들의 몸에 손을 대는 데 끌리게 된다. 단순한 일시적 충동으로 시작된 일이 점차 더 깊은 관계로 발전한다. 놀랍게도 아들의 손길은 너무나 기분이 좋고, 미오의 마음은 남편에서 아들로 서서히 옮겨간다. 그녀의 욕망은 점점 강해져 남편이 집을 나설 때마다 음부는 젖어든다. 날이 갈수록 미오는 아들에 대한 애정이 생생한 성적 갈망으로 변하고 있음을 깨닫는다. 이제 남편의 몸보다 아들의 몸을 더 원하게 되었고, 매일 그녀의 탐욕은 더욱 거세져만 간다.