도시 생활에 지쳐 여름방학을 맞아 고향으로 돌아온 나는 오랜만에 사촌인 나기사 미츠키와 재회했다. 그녀는 성장해 있었고, 원래 다가올 대입시험을 위해 진지하게 공부를 도와주려 했지만, 우연히 그녀의 팬티를 보게 되는 순간 완전히 정신을 잃고 말았다. 예상치 못한 상황에 당황한 그녀는 차분하게 말했다. "팬티가 보고 싶으면 보여줄게요." 그 한마디에 사춘기 소년의 욕망이 폭발하며 나는 참지 못하고 사정하고 말았다. 하지만 경험이 부족한 그녀는 열정적인 손 코키와 펠라치오로 나를 유혹했고, 마치 변여처럼 공격적인 태도를 보였다. "성관계는 잘 몰라요. 다 형한테 맡길게요."라며 솔직한 감정을 털어놓았다. 정상위 자세로 마주 보며 수차례 키스를 나누던 중, 그녀가 순수한 눈빛으로 나를 바라보는 순간 더 이상 참을 수 없었고, 그녀의 조여오는 처녀의 빈유 보지에 질내사정을 해버렸다. 순수하고 무경험한 처녀와의 성관계를 상상해본 적 있는 사람이라면 꼭 봐야 할 작품. 당신이 나기사 미츠키의 처녀성을 가져간다. "처음인데 이렇게 형이랑 해서 정말 기뻐요."