평범한 일상을 살아가던 중년 남성 앞에 갑작스럽게 아름다운 소녀 서큐버스가 나타난다. 그녀의 완벽한 미모는 마치 2차원 세계에서 그대로 튀어나온 듯하며, 현실과 환상의 경계를 흐리게 만든다. 그러나 그녀는 단순한 악역이 아니다. 냉혹한 외면 아래 따뜻하고 장난기 어린 성격을 지녔으며, 착한 마음을 숨기고 있다. 착한 듯 까칠한 츤데레 성격으로 공격적인 행동을 하지만, 속으로는 그를 다정하게 대한다. 냉정함과 따뜻함이 절묘하게 섞인 그녀의 매력에 휘말린 중년 남성은 금세 그녀에게 빠져든다. 한때 정액이 바닥날까 걱정하던 남자는 이제 비인간적인 존재인 그녀에게 깊이 사랑에 빠지게 되는데. 그의 운명은 어떻게 될 것인가?