어두운 방 안에서 청소부는 SM 잡지를 들고 자위를 즐긴다. 그의 상상 속에는 자신이 몰래 동경하는 여교사가 묶인 모습이 떠오른다. 어느 날, 그녀로부터 아파트에서 고장 난 것을 고쳐달라는 부탁을 받는다. 그녀가 자리를 비운 사이, 서랍 안 작은 상자 속에 숨겨진 성인용품을 발견하게 되고, 그녀 자신도 알지 못했던 비밀스러운 물건은 그의 이성을 무너뜨리는 계기가 된다. 그 순간, 그는 그녀를 강제로 제압해 온몸을 꽁꽁 묶어버린다. 이 행동은 그의 가장 깊은 욕망을 불태우며, 그를 그녀를 완전히 지배하는 지배자로 서서히 변화시킨다. 노인이 등장해 음란한 성행위를 시작하고, 수치심에 신음하는 그녀의 젖은 질을 끊임없이 자극한다. 그녀는 마조히즘을 받아들이도록 훈련되며, 결국 변태 노인의 포로가 된다. 그들의 관계는 격렬한 감정과 본능적인 욕망으로 얽히며, 서로를 더욱 왜곡된 유대 속으로 끌어당긴다.