유부녀인 모리사와 카나는 자신을 위로해 주는 무능력한 남편과 함께 살며, 비밀리에 자신의 욕구를 채우고 있었다. 그러나 그녀가 진정으로 원했던 것은 남편으로서는 결코 채워줄 수 없는 것이었다. 그러던 중 그녀는 한 흑인 남성을 만나게 된다. 그의 거대한 흑인 자지가 그녀의 정신과 육체를 전에 없이 완전히 만족시키기 시작한 것이다. 남편과는 경험해 본 적 없던 쾌락을 느끼며, 그녀의 삶은 거대한 흑인 자지와의 매일의 성관계를 통해 완전히 변화한다. 반복된 만남 끝에 결국 생식기 안으로 정액을 쏟아붓는 질내사정 섹스로 절정을 맞이한다. 흑인 남성의 거대한 자지에 최대한 벌어지는 그녀의 조임이 강한 보지를 목격하라—이건 반드시 봐야 할 장면이다. 특별판에는 모리사와 카나의 밝은 미소가 빛나는 공개되지 않았던 야외 촬영 장면과 어린 시절에 대해 이야기하는 희귀 인터뷰가 추가로 수록되어 있다.