쉰 살의 어머니는 나이가 든 만큼 아름다움과 몸매가 은은하게 익어가고 있으며, 겉으로는 차분해 보이지만 내면에는 강렬한 성욕으로 가득 찬 깨어난 몸을 숨기고 있다. 어느 날 아들의 아침 발기를 목격한 후, 더 이상 참을 수 없는 정욕에 휘말린 그녀는 아들의 발기된 음경을 입안에 넣고 열정적으로 빨며 혀로 핥는다. 동시에 완숙된 자신의 보지를 스스로 애무하며 황홀경에 빠진다. 그녀의 끝없는 갈망은 아들을 유혹하며 점점 더 커져가고, 금기된 쾌락 속에서 아들을 반복적으로 절정에 이르게 만든다. 서로 꼬인 정사 속에서 헐떡이며 신음을 토해내는 그녀는 점점 광기 어린 상태로 빠져들며, 아들에 대한 갈망이 끝없이 이어진다.