남편이 출장 중인 동안, 어머니 유코는 딸과 사위인 토오루와 함께 임시로 생활하게 된다. 외로움을 느끼는 유코는 자신만이 외로운 것이 아님을 깨닫는데, 바로 사위 토오루가 자주 밤늦게 혼자 자위하는 모습을 목격하면서부터다. 그녀는 점점 이것이 단순한 타인의 문제가 아니라 느껴지기 시작한다. 외로움을 느끼는 건 자신뿐이 아니었다. 시간이 지나며 유코는 자신의 억눌린 욕망에 점점 더 민감해지고, 딸 탓으로 인해 느껴지는 공허함을 돌이키기 시작한다. 그러나 곧 그녀는 토오루의 커다란 음경을 갈망하게 되고, 하루 종일 끊임없이 그를 유혹하기 시작한다. 유코의 마음은 외로움을 달래려는 것에서 벗어나, 사위를 적극적으로 추구하는 것으로 서서히 변화해간다.