새 엄마로 소개된 나나코. 세 사람은 이즈로 여행을 떠난다. 아빠가 자리를 비운 사이, 기차 안에서 잠자는 나나코에게 장난기 가득한 아들은 가슴을 더듬고 치마를 들어 팬티를 훔쳐보는 등 장난을 계속한다. 이즈에 도착한 일행은 박물관을 함께 방문하지만, 아빠가 전시물에 정신을 팔고 있는 틈을 타 아들은 다시 행동을 개시한다. 숙소에서 아들은 나나코의 뻐근한 어깨를 마사지해주겠다고 나선다. 그러나 그의 손길은 점차 더 사적인 부위로 미끄러진다. 결국 의붓어머니임에도 불구하고 나나코는 쾌락에 굴복해 의붓아들과 정분을 나누게 된다. 남편에게 감추며 비밀스럽게 이어지는 그들의 금기된 관계는 점점 더 깊어져만 간다.