미나가와 루이는 흑인 남성의 음경에 집착하게 된다. 짧은 단발머리와 도발적인 표정은 장난기 넘치고 악동 같은 매력을 풍긴다. 강렬한 성적 호기심에 이끌려 그녀는 흑인의 음경에 주목하게 되며, 거기엔 압도적인 쾌락이 기다리고 있다. 강력한 흑인의 음경에 의해 반복적으로 오르가즘에 도달하면서, 그녀의 크고 둥근 가슴은 춤추듯 흔들리며 땀에 젖어 반들거린다. 순수한 쾌락에 완전히 빠져든 그녀는 절정을 거듭하며 비명을 지르며 쾌락의 극치로 몰려간다. 일본 남성의 음경으로는 만족할 수 없던 미나가와 루이는 흑인 남성들과의 열정적인 관계 속으로 점점 더 깊이 빠져들며, 이제는 돌아갈 수 없음을 안다.