타케우치 마코토는 항문 포르치오 진료소에 납치되어 악랄한 덫에 빠진다. 묶이고 무력한 채로, 그녀는 포르치오를 겨냥한 강도 높은 손으로 자극을 받으며 성적 도구로 고통받는다. 포르치오의 쾌락을 경험한 후, 훈련은 항문으로 옮겨진다. 마코토는 자신의 항문은 성감대가 아니라고 버티며 항문 자극에서 쾌락을 받아들이기를 거부한다. 그녀의 치열한 저항은 더 혹독한 ● 훈련을 촉발한다. 굴욕적인 항문 손가락 자극으로 시작해, 항문 비즈로 삽입되며 점차 비명은 쾌락의 신음으로 바뀌어간다. 두 구멍에 도구가 삽입된 채, 빠르게 뛰는 심장에도 불구하고 그녀는 절정에 도달한다. 마침내 항문 성교가 그녀의 변신을 완성한다. 항문으로 정액을 받아들이며, 그녀는 완전한 변태로 거듭난다.