새로운 선생님 하타노 유이는 성적이 부진한 학생에게 개인 과외를 제안한다. 수업 도중 학생은 선생님에게 "성관계"에 대해 가르쳐 달라고 부탁하고, 하타노는 이를 둘만의 비밀로 하겠다며 동의한다. 키스와 젖가슴 애무로 시작해, 그녀는 학생의 단단히 발기한 음경을 내리고 손 코키와 펠라치오를 해준다. 여성의 신체에 대해 가르치는 과정에서 그녀는 자신의 가슴과 보지를 보여주며 만지게 허용하고, 점점 더 흥분하다가 결국 절정에 도달한다. 완전히 흥분한 그녀는 실제로 성관계를 보여주기로 결심하고 기승위 자세로 올라타 학생의 음경을 자신의 몸 안으로 유도한다. 그녀는 열정적으로 엉덩이를 위아래로 움직이며 더 세게, 더 빠르게 피스톤 운동을 반복하다가, 학생이 질내사정을 하자 함께 절정을 맞이한다.