군마현의 깊은 산속에 위치한 조용한 마을. 누구도 모르는 곳에 작고 소박한 집이 숨어 있다. 오래전 남편을 여의고 홀로 살아가는 노파는 성인용품 회사에서 재택 근무를 하며 자신의 질을 몰드로 떠 성인용품을 제작하고 있다. 그녀의 작업은 진정한 장인의 솜씨를 보여주는 예술 작품과도 같다. 때때로 손녀가 찾아와 작업을 도와주기도 한다. 촬영 crew가 그 제작 과정을 촬영하던 중, 할머니는 속옷을 벗어 자신의 질을 드러내며 흥분하고, 작업에 점점 빠져든다. 이를 지켜보던 crew는 참지 못하고 결국 그녀의 집에서 하룻밤을 보내게 되고, 아마추어 숙녀 질내사정 시나리오 속에서 생긴 일이 벌어진다.