[에피소드 1] 키는 재혼한 남편의 의붓아들이 자신에게 로맨스를 느끼기 시작하자 불안한 감정을 느낀다. 어느 날, 그녀는 신쿠로의 방에서 정액으로 흥건히 젖은 자신의 팬티를 발견하고, 진하고 강한 정액 냄새에 심장이 뛰는 것을 느낀다. 그 순간, 그녀는 강렬한 새로운 흥분에 눈을 뜨게 된다. [에피소드 2] 유키에는 자신의 의붓아들이 아직 처녀임을 알게 되고, 점점 더 음탕한 시선을 받으며 불안해진다. 그녀가 애인에게 고민을 털어놓자, 애인은 "왜 네가 그의 처녀성을 가져가지 않겠어?"라고 제안한다. 그 제안에 매력을 느낀 유키에는 금기된 생각에 끌리게 되고, 위험한 욕망이 내면에서 타오르기 시작한다.