오랜만에 만난 남동생과 후배는 너무나 귀여운 여자아이로 변해 있었다…! 외모는 예전 모습이라고는 전혀 찾아볼 수 없을 정도로 완전히 달라졌지만, 단 하나, 그들의 하체에 달린 자지만큼은 그때와 다름없이 그대로였다. 처음엔 나에게 적극적으로 다가오는 이 아름다운 트랜스젠더 여성들에게 당황했지만, 이렇게 흥분한 여자애들과 섹스를 할 수 있다면, 그들이 내 동생이든 후배이든, 게다가 자지를 갖고 있든 말든 누가 신경이나 쓰겠는가? 난 그녀들의 조임이 끝내주는 좁은 항문 애액을 마음껏 즐겼고, 결국 스트랩온을 착용한 그녀들에게 역정결보를 당하며 내 항문이 완전히 뚫려버리고 말았다…!!