와타루는 친구의 어머니이자 에스테 살롱을 운영하는 쥬리에게 체험 고객으로 참가해 달라는 부탁을 받는다. 처음 겪는 에스테틱 시술에 긴장하면서도 설레는 마음으로 시술을 받기 시작한 와타루는, 그녀가 풍기는 따뜻하고 은은한 유혹적인 분위기 속에서 점점 흥분하게 된다. 아마도 순수한 처남인 그에게는 자극이 너무 강한 탓일까, 자신의 의지와는 상관없이 음경이 발기하고 만다. 그의 순진함을 눈치챈 쥬리는 장난기 어린 미소를 지으며 민감한 부위를 일부러 자극하기 시작해 점점 그의 고통스러운 흥분을 증폭시킨다. 젊은 여자들이 줄 수 없는 성숙한 섹시함에 노출된 와타루는 마사지의 쾌락에 점점 중독되어 저항할 수 없게 되고, 쥬리의 과감하고 유혹적인 행동에 이끌려 더욱 깊은 곳으로 빠져든다. 결국 와타루는 그녀에게 완전히 마음을 빼앗기고 만다.