첫 번째 여성은 남자의 방에 도착하지만 마치 친구 사이처럼 매우 자연스럽고 아무렇지 않은 태도를 보이며, 성적인 행위를 할 생각이 전혀 없음을 분명히 한다. 그러나 남자는 그녀를 단순한 친구로 보지 않으며 끊임없이 다양한 전략을 사용해 접근한다. 그녀는 계속해서 "나 이제 갈 거야"라며 거부의 뜻을 외치지만, 이는 장난이 아니라 진심으로 불편함을 느끼는 반응임이 분명하다. 그가 그녀의 몸을 강제로 만지고 키스까지 시작하자, 비로소 그녀는 서서히 굴복하기 시작할까? "아니, 싫어" "정말 갈 거야"라며 달콤한 목소리로 거부함에도 불구하고 남자의 흥분은 더욱 커진다. 클리토리스 애무에 처음엔 꺼리며 마지못해 반응하던 그녀는 점차 흥분된 반응을 보이는데, 그 모습은 매우 매력적이다. 날씬한 체형에 놀라울 정도로 큰가슴을 가진 그녀는 젖꼭지까지 곤두선 상태다. 거부에서 쾌락으로의 현실적인 전환은 매우 설득력 있다. 결국 저항을 포기한 그녀는 뜻밖에도 적극적인 태도로 펠라치오를 시작한다. 삽입 도중 그녀는 마지막으로 최소한 콘돔을 사용해달라고 간청하고, 남자는 친절하게 동의한다. 안전하게 성관계를 하는 듯 보이지만, 남자는 도중 갑자기 콘돔을 빼내고 생삽입을 계속한다. 그녀가 무방비 상태임을 알고 절규하며 "빠져줘!"라고 애원하지만, 남자는 무시한 채 질내사정을 해버린다. 당연히 분노한 그녀는 결국 화를 참지 못하고 격분하며 방을 떠난다.
두 번째 여성은 중고 팬티를 파는 귀여운 소녀다. 온화하고 순수한 매력을 지녔으며, 자신의 사용한 속옷이 어떤 가치와 매력을 지니는지 전혀 인지하지 못한 듯하다. 남자는 그녀의 순진함에 거의 당황할 정도지만, 팬티 위에 오르가즘을 느끼게 하라는 지시를 하며 자위를 한다. 자신이 촬영되고 있다는 것을 모르는 채 진지하게 자위하는 그녀의 모습은 매우 현실적이면서도 매혹적이다. 남자가 돌아오자 진동기를 이용해 다시 자극하며 흥분 상태를 유지시킨 후 클리토리스 애무로 그녀의 저항을 완전히 무너뜨린다. 귓가에 속삭이며 단단히 발기한 음경을 보여주자, 특히 돈의 유혹을 받으며 그녀는 뚜렷이 간절한 태도를 보이기 시작하고 기꺼이 펠라치오를 해준다. 69 자세로 남자를 절정에 이르게 한 후, 남자는 바로 그녀의 몸속으로 파고들어 거세게 박는다. 쾌락에 압도된 그녀는 모든 통제를 잃어버리며 억제되지 않은 격렬한 쾌감 속에서 반복적으로 오르가즘을 경험한다. 결국 그녀는 자신도 모르는 사이에 질내사정을 당하고, 완벽하고 만족스러운 결말을 맞이한다.
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