자매인 후카다 에이미와 호시나 아이는 병든 어머니를 돌보고 있다. 1년 전, 어머니가 재혼을 하며 새로운 계부가 그들 삶에 들어왔다. 부유하고 친절했던 그는 자매에게 편안한 생활을 제공해 주었다. 그러나 어느 날 어머니가 입원하게 되자 그의 태도가 돌변한다. 에이미에게는 성관계를 거부하면 동생을 해치겠다고 협박하며 질내사정을 반복적으로 강요하고, 아이에게는 냉정하게 "네 언니가 있으니까 너는 필요 없어"라며 펠라치오를 요구한다. 저항할 힘 없는 자매는 그의 요구에 굴복하며 필사적으로 음경을 빨고, 어린 신체로 성관계를 하며 서서히 그의 정신과 신체를 지배당하게 된다.