"난 여자애가 아니야!" 소년 같은 외모와 성격을 가진 타키자와 나오는 자신을 여자로 인정하지 않는다. 그러나 농구부 동료들과 지도교사들은 그녀가 지닌 끌림을 눈치채고, 그녀의 섹시한 몸을 자극하기로 결심한다. 그들은 나오에게 수면제를 먹여 의식을 잃게 하고, 그녀의 정신이 없는 몸을 가지고 노는데, 물총으로 큰가슴을 적셔 투명하게 만들며, 마사지 도중 강제로 여성스러움을 각인시킨다. 그 과정 속에서 점차 나오는 복종의 쾌락을 깨닫게 되고, 여자로서의 즐거움을 조심스럽게 배워가게 된다.