재혼 후 함께 살게 된 계부는 늘 교복을 입은 아름다운 십대 계숙녀와 생활하게 된다. 미니스커트와 무릎까지 올라간 양말 차림의 귀여운 그녀의 모습은 계부 안에 묻어두었던 이상한 욕망을 서서히 자극한다. 참을 수 없는 충동을 이기지 못한 그는 자신의 이성을 억누르기 위해 그녀의 음료에 미약을 탄다. 약에 의해 정신이 몽롱해진 딸 위에서 아버지는 자신을 더 이상 통제하지 못하고 자위하며 사정한다. 금기된 관계는 점점 깊어지며, 꽉 다문 그녀의 허벅사이로 이어지는 커닐링구스, 민감하게 비틀거리는 교복 차림의 미소녀가 반복적으로 클라이맥스하며 질내사정을 요구하는 근친상간의 현장이 펼쳐진다.